Axle a réussi ! Il a sauvé le monde de la destruction, et survécu lui-même à une dernière crise de dématérialisation. Lui et Muskie sont devenus amants. Mais on ne va pas les laisser longtemps en paix. Partout dans l'univers le nom d'Axle est célébré avec un éclat sans précédent. Le Vieux Médiat, dont la santé se détériore rapidement, lui rend son titre de "Grand Conciliateur", et fait le projet de le choisir pour successeur, le préférant aux nombreux candidats au pouvoir suprême. Pour le moment, Axle souhaite surtout faire visiter à Muskie son ancienne planète, Terracotta, sur laquelle il a enfin le droit de retourner. Là, il échappe de justesse à une tentative d'assassinat, tandis que le Vieux Médiat est enlevé. Les principaux rivaux à son poste s'entendent pour charger Axle de retrouver le vieil homme, sur la planète des Prodiges, mission impossible s'il en est, souhaitant par là se débarrasser de lui définitivement...
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